Il était une fois trois buffles, l’un blanc comme la lune, l’autre noir comme la nuit, et le troisième jaune comme la terre. Un matin, ils décident de quitter leur vallée pour parcourir le vaste monde. Forts de leur union, il se sentent invincibles.

Cherchant l'ombre, les trois buffles demandent à un lion s'ils peuvent s'installer sous son arbre. Celui-ci leur assure sa protection mais bientôt, il convainc le Jaune et le Noir de se séparer du buffle blanc, trop voyant pour leurs ennemis. Une fois ce dernier laissé seul, le lion affamé se jette sur lui pour le manger.

Les deux buffles se consolent en se disant qu'ils ont de la chance de côtoyer un tel puissant, et reprennent le cours paisible de leur vie. Jusqu'au jour où le lion a encore faim. Il instille la jalousie dans le cœur du Noir qui abandonne son dernier frère aux crocs du lion. La fois suivante, quand le lion a de nouveau faim, il ne reste plus personne pour protéger le Noir.

De magnifiques gravures sur bois en bichromie illustrent cette histoire cruelle sur les dangers de la soumission face aux puissants, inspirée d'une fable traditionnelle arabe.