Sept contes du monde entier, tour à tour drôles, merveilleux, sages, restitués à l'identique des albums dont ils sont extraits, dans un format légèrement réduit. Chaque conte est porté par le souffle du conteur, illustré et enrichi de lettrines dans l'esprit graphique de la culture dont il est issu.

- Hina et le prince du lac Vahiria

un conte de Polynésie (Céline Ripoll – ill. Daniela Cytryn)

- Le Prince tisserand

un conte oriental (Nora Aceval – ill. Laureen Topalian)

- Le petit bossu

un conte des Mille et Une Nuits (Sabine du Faÿ – ill. Sébastien Mourrain)

- L’élève du magicien

un conte du Maghreb (Nora Aceval – ill. Emre Orhun)

- Elga et les jouets de bois

un conte de Sibérie (Claude Clément – ill. Hélène Muller)

- Le jeune homme et l’étoile

un conte du Pérou (Nadia Gypteau – ill. Anne Buguet)

- Au pays de la prison d’or

une légende maya (Claude Clément – ill. Daniela Cytryn)